为什么选择沙特阿拉伯？

1.  沙特阿拉伯的多元化及改革历程

沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）启动了“2030年愿景”。通过制定明确的工作重点，在所有利益相关方之间建立牢固的联盟，并在利用私人投资方面做出认真的承诺，来优化沙特的营商环境，改善其经济表现。

这一愿景的实施具体分为12个步骤，这些步骤是沙特全国实现愿景目标的独特路线图。

沙特的娱乐、信息技术和金融服务业不断增长，这会迎来新的挑战，也将为所有投资者带来丰厚的回报。

 

2.  颠覆性机会

沙特政府已启动了一项重大的私有化计划，旨在释放国有资产，并提高私人投资者的参与度。

包括本土和国际各方的参与在内的价值链本地化，是沙特“2030年愿景”的另一基石，将为投资者提供巨大的机遇。

沙特政府在不同领域采取了多种举措，如放宽营商环境、提升社会文化参与度以及审查财政收支平衡等，都表明了沙特为优化整个营商环境而付出的努力。

 

3.  综合基础设施

沙特连接三大洲，战略位置优越，吸引了来自各国的投资者。

例如，位于红海海岸最大的港口沙特港，占据了80%的海运物流，使沙特成为全球贸易的重要物流枢纽。

沙特大力改善运输网络，以优化当地设施、实现跨境互连，为整个物流体系提供高水平的服务。

实现“2030年愿景”的关键在于建立高效的数字化IT基础设施，而这需要私营部门在电信、云计算、高速宽带和数字化转型等不同领域与政府通力合作。

 

4.  具有吸引力的地产解决方案

投资沙特也意味着您将有宝贵的机会利用沙特35个工业及经济城市的优势。这些城市具有重要的战略定位，能够提供生产协同、集群效益和规模效应等运营竞争优势。

这些城市中的每个城市都是一个特别的区域，由一个总开发商运营，以最大限度地发挥投资潜力，并向投资者提供大量的配套基础设施，如共享服务和现场设施。

与世界其他国家相比，沙特的独特之处在于能以极具竞争力的价格提供工业用地、商业地产和公用事业。

 

5.  年轻的熟练劳动力

沙特50%的人口年龄在30岁以下。

沙特每年会有40万年轻人进入劳动力市场，有助于促进全国劳动力的开发，提升沙特劳动力的能力和效率。

教育是沙特政府的第二大支出，表明沙特非常注重对未来领导人能力的培养。

沙特的大学不断推动沙特学术活动与市场实际需求、市场机会相结合，以期在科研方面取得新的进展。

 

6.  提高生活质量

沙特是全球税收水平最低的国家之一。事实上，沙特不征收个人所得税。

由于沙特自然灾害较少，而且沙特在确保信息交流和信息安全等方面始终不懈努力，因此沙特也被认为是世界上最安全的国家之一。

沙特的医疗保健系统质量全球排名第26，拥有世界一流的设施和服务。

女性驾驶、旅游业转型和文化扩张等新趋势将影响沙特的生活质量，刺激新的市场需求，并提高沙特国内和国际投资的潜力。

 

7.  领先的金融业

沙特货币体系稳定，金融业资本充足。2016年货币总资产占国内生产总值的比例达到145%。

2016年，沙特银行业平均一级资本对风险加权资产的比率约为17.5%，在韧性和资本充足率方面，堪称全球最强大的金融体系之一。

沙特的证券交易所（Tadawul）是中东和北非（MENA）地区最大的资本市场，2017年市值约为4510亿美元，债券及股票流动性强。

近期，沙特监管机构实施了一些新的条例和措施，如：1、结算周期由T+0改为T+2，即在证券交易执行后的两个工作日内完成结算；2、沙特国内的IPO市场向合格境外投资者开放；3、引入股票交易所中小企业板（NOMU），该平台是一个上市要求相对宽松的平行股票市场，服务于所有想要公开上市的企业。

沙特计划扩大股票市场，以吸引更多的外国投资者，并寻求成为国际资本市场中心。

 

行业及其机遇

 

化工行业

1.  综述

化工行业是沙特经济的重要组成部分。根据“2030年愿景”规划，沙特致力于实现化工行业价值的翻番。

沙特已着手实施一项转型计划，该计划将为多个行业带来显著增长，也将推动化工行业基础产品、中间产品和特殊产品等的发展。

此外，沙特为化工行业的各个公司提供了一个可以依托的系统，包括但不限于大学、研发中心、供应商、基础设施和物流等。

2.  化工行业的价值主张

沙特拥有成熟的化工行业，且正在大力发展这一行业。随着生产能力的提高，沙特在全球化工市场中所占的份额也在不断增长。沙特目前是全球几大重要化工产品的主要生产国，这主要得益于沙特极具成本优势的化工业营商环境。随着全球对化工产品需求的增加以及沙特对化工行业投资的扩大，预计到2030年，该行业的产值将实现翻番。

化工行业的发展还得益于丰富的原材料供应以及不断完善的高标准的基础设施。此外，沙特的公司还享有全面、成熟的物流网络。这些都使沙特在满足非洲、欧洲和亚洲日益增长的需求方面处于有利地位。

国内大型化工市场出现大幅增长

沙特是中东和北非地区最大的化工市场，拥有全球最大型的综合性化工企业之一。2016年，沙特化工行业的投资比全球其他市场高出40%，达37.5亿里亚尔（10亿美元），产能增长5%。

目前，沙特拥有全球第五大化工产品生产市场，占全球总产量的10%，2016年的营业收入为1700亿里亚尔（453美元）。沙特也是乙烯、乙二醇、聚乙烯和甲基叔丁基醚等几大化工产品的主要生产国。此外，沙特还是全球最主要的乙烯生产国之一，乙烯生产量占全球总产量的10%。

由于对基础产品、中间产品及特殊化工产品的需求不断增加，预计到2030年，沙特化工产品的产值有望实现翻番。此外，在沙特能源部、工业部和矿产资源部领导下实现的工业增长以及沙特经济多元化是推动这一市场向前发展的关键动力。

成本优势、丰富的原材料供应和完善的基础设施

得益于成本优势、丰富原材料供应和完善的基础设施，沙特化工企业的营商环境十分有利。

由于原材料价格和公用事业费用较低以及关税减免等原因，沙特化工企业的运营成本优势明显。与欧洲一些国家和美国相比，沙特的石脑油的成本要低10%，电价只有全球平均水平的一半。

沙特的原材料供应充足，其境内已探明的石油储量占全球总量的25%以上。此外，化工产品生产企业沙特基础工业公司（SABIC）以及能源产品生产企业沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）等主要生产厂商为沙特的原材料供应提供了有力补充。

可靠的物流网络助力进入相关国际市场

沙特战略地位突出，地处化工产品需求最旺的几大市场交汇处。亚洲市场目前的需求规模为6.75万亿里亚尔/年（1.8万亿美元/年），预计年增长率为8%；欧洲市场的需求规模为2.8万亿里亚尔/年（7500亿美元/年），预计年增长率为4%；非洲市场的需求规模为1875亿里亚尔/年（500亿美元/年），预计年增长率为4%。

沙特的化工企业可利用沙特境内全面而完善的物流网络，其中包含中东地区最大的海运网络和全球发展最快的港口——阿卜杜勒国王经济城（KAEC）的阿卜杜勒国王港。此外，得益于现代化改革和公共投资基金，沙特正在不断改善物流网络，以实现“2030年愿景”所制定的目标。沙特的化工产品出口约占非石油出口的60%，预计还将显著增长。

高度完善的行业生态系统

沙特在中东地区最大的工业城市朱拜勒建立了一个坚实的化工行业系统。朱拜勒及延布皇家委员会负责制定相关措施为沙特化工业提供支持，例如从沙特法赫德国王石油矿业大学（KFUPM）等国内顶尖高校及来自全球40多个国家的外籍人士中招揽人才。研发和技术创新也是委员会的工作重点，沙特阿美石油公司最近在阿卜杜勒国王科技大学建立了一个研究中心。其成果包括开发尖端技术，使其能够为各种市场应用生产高技术产品，如线性α-烯烃（LAO）等。委员会还负责提供配套服务（例如废弃物管理），并与朱拜勒市的50多家不同的公司展开了合作。

此外，委员会还负责监督工业用地的出租，提供极具竞争力的价格，从每年每平方米0.27美元至4.40美元不等。简而言之，沙特为化工行业所提供的投资环境在全球实不多见。

 

信息技术

1.  综述

现代化的信息和通信技术已成为当今先进工业活动不可或缺的一部分。

沙特“2030年愿景”的目标是利用现代技术和信息改造社会，将沙特打造成为具有全球竞争力的信息通信技术中心。

该愿景设计了许多投资主题，包括发展数字内容和数字媒体、扩展电信系统、推动国家数字化、打造新的高科技和智能产业等。

政府正在与私营部门合作，实现信息通信技术基础设施的现代化，加强监管，支持创新投资，并创造有利环境，支持企业家和信息化人才的发展。

2.  IT基础设施

中东和北非地区最大的IT市场，战略位置突出

沙特是中东和北非地区最大的IT市场（预计到2017年底每年的IT支出将达到380亿美元）。

沙特特殊的战略位置（通过红海和曼德海峡连接国际，处于为欧亚非服务的中心位置）使沙特成为主要的IT服务中心。

有利于IT发展的环境

50%以上的大型组织已计划启动IT项目（增加IT服务预算和支出）；

出台大数据相关政策；

互联网普及率迅速提高，由2012年的54%提高至2017年第二季度的76%（预计到2020年将达到86%）；

数据中心、业务连续性和云计算已成为沙特企业眼中最重要的IT投资领域；

云计算使用率和数据流不断增长；

民众对数字服务和政府对数字产业和大型项目，特别是新未来项目（NEOM），均抱有极高的期望，所有这些都需要复杂、高质量、高容量的IT基础设施。

云迁移趋势对IT行业的影响最大

（到2017年底，中东和北非地区的云市场将增长22%，其中PaaS/SaaS的增长最快。）

未来5年内，消费者数据流量预计将增长4倍（复合年增长率达到35%，智能连接达到70%，平均网速将达到21.4Mpbs）。

政府承诺对IT基础设施进行改造

在全球私营机构的支持下制定相关立法（例如，“通信和信息技术委员会”就制定云计算监管框架向公众征询意见）。

建立国家数字化部（NDU），与国外主要参与者建立合作开发开放的数据框架和架构。

沙特公共投资基金（沙特主权财富基金）与软银共同投资成立一支规模为930亿美元的基金，投资沙特IT行业。

3.  数字内容与媒体

沙特正在进行着一场数字媒体内容的革命。在沙特，年轻人占绝大多数，人均观看在线视频的次数比其他任何国家都要高。他们对数字媒体的需求极大，但他们所消费的大部分内容都是在国外制作的。这说明该行业在沙特尚未成形。对阿拉伯语媒体内容的需求开始对这一行业产生积极的影响，这些影响体现为建立制作公司和发行渠道以支持该行业的商业化。政府也试图通过制定相关措施，鼓励本地化内容的创作，以改变沙特人接触数字媒体和数字内容的方式。沙特目前正在努力填补价值链缺口，培养本地人才，并建立新的细分行业，为沙特娱乐文化的发展奠定基础。

人口年轻化，媒体消费量大

沙特有一半人口年龄在30岁以下，他们中大多数人认为自己是“数字原住民”。沙特人已经接受了媒体技术的进步，正是这些技术改变了他们的消费信息的方式。近期的几项研究分析了沙特对数字内容媒体的使用情况，结果显示，沙特的视频日消费率世界第一，50%以上的沙特人通过智能手机观看在线视频，这一数字超过了土耳其、阿联酋，甚至美国。

此外，沙特在社交媒体上的账户排名全球第七，平均每个沙特人拥有7个账户（3个活跃账户）。在活跃社交网络的普及率方面，沙特在全球排名第14，约占总人口的59%，远远高于全球平均水平。

显而易见，沙特十分青睐数字媒体，这为国内外数字媒体公司提供了商机。

媒体内容需求量大，价值链覆盖面有限

沙特十分热衷于数字媒体内容，但通常只能观看埃及开发的阿拉伯语内容或外语内容。阿拉伯语是世界第五大语言，全球4.8%的互联网用户使用阿拉伯语，但只有0.8%的媒体内容是阿拉伯语的。

尽管对阿拉伯语媒体内容的需求巨大，但媒体价值链的覆盖范围却很窄，导致线上线下开发的内容十分有限。尽管本地内容开发和制作正在增长，但沙特几乎没有专业的制作公司，内容分销及商业化的渠道也不完善。这方面的空白阻碍了这一市场潜力的开发。一旦价值链中的空白开始得到解决，这一行业的增长空间巨大。

持续努力，构建媒体生态系统

2017年，媒体城成立，目的是推动数字媒体行业的发展，填补价值链的空白。随后开始实施了几项措施，包括开设符合市场需求的职业课程、为当地人才提供补助、建设高速和高容量的互联网设施、开放高品质的工作室和设备设施，为创建和凝聚社区预留活动空间等。MiSK基金会已制定一系列旨在刺激媒体生态系统的举措，包括Tweeps、Shoof、Kammel、Awalmna和TEDx kids。这些举措主要面向沙特青少年，以增加知识、分享观点、提高认识和团结有抱负的企业家为目标。Awalmna是一个独立的媒体项目，旨在激发创造力、磨练年轻人的才能。而TEDx kids正向更多的受众介绍青年才俊，并为他们提供一个分享思想和交流经验的舞台。

为增强沙特民众的媒体体验，一些项目已开始实施。麦加朝圣产品公司（Hajj & Umrah）已着手实施一项激动人心的新项目，使用虚拟和增强现实技术向全球18亿的穆斯林展示麦加朝圣的体验。沙特的第一家电影院也计划于2018年3月开业，现场表演也在筹备之中。游戏中心（Game Hub）已经建立，以孵化人才，展示手游、主机游戏和互动游戏的内容。女性玩家和游戏开发者大会是由社群推动和组织的一个活动，已连续举办了5年，吸引了成千上万的参与者和业界主要赞助商。此外，由沙特政府的公共娱乐部门赞助的第一届沙特动漫展已吸引了20000多名粉丝，得到了娱乐管理局的赞助。

为满足行业快速增长的需求，沙特正逐步推动变革。

扩大本地人才库，开发数字内容

沙特计划利用不断扩大的人才库来拓展数字内容市场。像YouTube这样的平台已被崭露头角的沙特企业家所利用，排名前10的沙特频道每个频道的用户都超过了200万。沙特政府正在制定各种措施支持地方和区域市场本地化内容的开发。通过最近达成的多项支持游戏开发、发布和发行的协议，游戏已成为数字内容的引领。此外，沙特成立了一家视频游戏硬件和软件公司及一个动画工作室，目的是培养沙特年轻人的动画技能、开发沙特的动画内容。

沙特文化部未来将出台更多举措，继续落实“2030年愿景”所提出的文化和娱乐目标。

 

能源与水资源

1.  综述

沙特拥有巨大的太阳能和风能生产潜力，在全球的排名分别为第六和第十三。除了这一自然禀赋外，政府还将可再生能源纳入“2030年愿景”，以实现环境的可持续发展。沙特目前拥有世界上最大的海水淡化市场，希望能够扩大水循环利用市场，从而继续引领水资源市场。

此外，沙特是全球领先的电力生产国和消费国。事实上，由于工业基地的不断增多，对电力的需求也将进一步加大，这一情况促使政府采取措施，提高能源效率，为投资机会的增加奠定了基础。

可再生能源和水资源的增长，以及正在进行的私有化、本地化和提高能效的努力，为能源和水资源行业的私营部门投资者带来了极具吸引力的投资机会。

2.  可再生能源

沙特致力于制定一项具有全球竞争力的可再生能源计划。沙特太阳能的潜力在全球排名第六，风能潜力排名第十三，这使沙特成为最适合进行可再生能源开发的地区之一。到2023年，计划建成20多个大型可再生能源项目，产能将达9.5吉瓦。

沙特可再生能源项目旨在对整个海湾合作委员会（GCC）及中东和北非地区的行业发展产生深远的影响。沙特积极布局可再生能源行业，将自己打造成一个可再生能源大国，这为沙特企业提供了巨大的机会，可以通过出口制造产品进入供应不足的地区市场。沙特的研究中心和大学也在努力通过开发尖端技术来促进这一行业的发展，以便最大限度地提高质量、加大经济的可行性。此外，能源、工业和矿产部发起了一系列改革和行动，并建立了一个独立的监管机构以确保该行业的信誉度、透明度以及可靠性。随着可再生能源市场进入一个蓬勃发展的新时代，沙特正采取一切必要措施引领创新，推动目标的实现，并在此过程中不断实现突破。

取之不尽的自然资源

沙特拥有215万平方公里的土地，地面自然资源丰富，地下石油资源储量巨大。沙特非常希望能够利用太阳能和风能发电。

沙特的太阳能生产潜力全球排名第六，每年仅需0.25%的土地就能产生超过400太瓦时的电能。此外，沙特在岸风能生产潜力全球排名第13。沙特的西北地区是发展风电行业的最佳地段。

沙特这种自然资源的奇妙组合，使沙特成为最适合进行可再生能源开发的国家之一。

雄心勃勃，大力发展可再生能源行业

为了利用沙特的自然禀赋，沙特政府致力于开发可再生能源。事实上，沙特“2030年愿景”的关键目标之一就是“提高可再生能源在国家能源结构中的比例”。此举将有助于经济转型，使沙特从“石油经济”转变为可持续的经济，进一步从得到大量补贴的能源市场中释放出有价值的石油资源，同时为推动国家未来发展、利用绿色科技开发的可再生能源打开大门。

沙特制定了未来几年可再生能源开发雄心勃勃的目标。计划到2023年，将可再生能源发电量从几乎为零增加到9.5吉瓦，将可再生能源在能源结构中的比例从1%提高到10%以上。为实现这一目标，沙特计划在未来几年内将新上20多个大型项目。太阳能发电场的项目招标已在进行中，预计2018年将会完成8个项目的实施，总发电量达4.1吉瓦

此外，沙特制定了可再生能源价值链本土化的宏伟目标。2017年的目标是30%的本地化，未来的目标是将该比率提高到40%到60%。

对沙特而言，可再生能源是一个全新的行业，有众多令人兴奋的机遇正等待着投资者的到来。

进军供应不足的地区市场

沙特力图打造一个具有全球竞争力的本地可再生能源产业，在满足国内项目需求的同时，为邻国的产业发展提供便利。沙特太阳能和风能项目的招标规定，开发商在需要在当地生产大部分可再生能源设备，从而形成一个能够在沙特项目之外维持自身生存的国内产业。预计到2030年，海湾合作委员会国家（GCC）的可再生能源市场的总规模将达到约17吉瓦，而中东和北非地区（不包GCC）将达到100吉瓦以上。鉴于沙特在物流上与中东和北非地区及GCC国家的接近、以及其强大的贸易伙伴关系，沙特的企业在制造业出口领域有着巨大的潜力，这使得沙特的可再生能源行业在引领该地区市场方面处于独特地位。

先进的研发生态系统推动可再生能源行业的发展

沙特坚信培养人才、建立完善的生态系统和促进研发对于发展可再生能源的重要性，因此通过领先的研究中心和大学，大力推动人才发展。其中包括阿卜杜勒国王原子能与可再生能源城（KACARE）、阿卜杜勒国王科技大学（KAUST）、阿卜杜勒国王科技城（KACST）和阿卜杜勒国王石油研究中心（KAPSARC）。阿卜杜勒国王科技城已建立了技术研发中心，目的是降低光伏系统的制造成本，提高生产电池的质量。此外，阿卜杜勒国王原子能与可再生能源城还建立了一个数据情报中心，提供高精度信息，使私营部门投资者能够降低投资风险。

可信度、透明度和绩效

根据沙特“2030年愿景”，当前由能源部、工业部和矿产部通过可再生能源项目开发办公室（REPDO）对可再生能源行业进行监督。政府已经启动了一系列改革措施，以提高私营部门的可信度、透明度和可靠性。这些监管措施能够提升投资者信心。此外，沙特政府还成立了电力和热电联产监管局（ECRA），作为独立的监管机构，确保企业遵守国际标准，并确保其提供安全、可靠和高效的电力供应。

3.  供水行业

在供水行业，沙特被普遍认为是全球最领先和最先进的国家之一。

沙特是全球海水淡化行业的领导者，是GCC最大的水资源再利用市场，也是水技术创新、规模和研究的开拓者。无论是在现有的污水处理资产中，还是在世上第一个太阳能海水淡化厂这样的新项目中，这个行业都蕴藏着大量的投资机会。同时，政府也支持这一行业的发展，并成立了一个独立的监管机构，使得沙特成为世界上最具吸引力的水资源投资地之一。

非同一般的增长机会

沙特供水行业的年增长率高达8%，且没有任何减少的迹象。目前460万立方米的日总产量（包括海水淡化和再利用）使该行业的估值超过487.5亿里亚尔（130亿美元）。水资源行业的增长离不开强劲的行业产出、稳定的人口增长和巨大的人均消费率。

沙特是全球人均用水量最高的国家之一，人均每天用水300升，是英国的两倍。预计到2020年，水生产、基础设施和水相关的服务总投资将将超过1870亿里亚尔（500亿美元）。

因此，沙特供水行业的增长机会非同一般，即使是最“挑剔” 的投资者也可以放心投资。

海水淡化行业的全球领导者

沙特是世界上最大的海水淡化市场，每天生产约400万立方米的淡化水。沙特拥有全球最多的海水淡化厂（28个），但仍致力于提升海水淡化产能，目标是到2025年将其提高至当前的三倍，达到每天850万立方米。

私营部门正迎来巨大的机遇，预计未来10年将有大约3000亿里亚尔（800亿美元）的投资投入到海水淡化项目中。毋庸置疑，沙特是该领域的领导者，并且在可预见的将来能够继续保持其领先地位。

海水淡化行业以外其他领先的行业

水资源再利用在沙特追求可持续水资源管理方面发挥着越来越重要的作用。当前，沙特的水资源再利用产业蓬勃发展，计划到2020年将生产能力提高到当前的三倍，生产量达到190万立方米/天，并成为GCC中最大的市场。沙特另一个目标是，到2040年水资源再利用率达到90%，并将现有和计划中的废水处理资产转变为工业用水的水源供应。此外，沙特正式启动了一项水资源再利用计划，以创造环保、多样化的水源，并确保水资源市场价格的稳定性。这个行业目前有多个项目和计划正在实施，因此，水资源再利用市场对外部投资者非常有吸引力。

正在进行的私有化及已兑现的承诺

沙特拥有世界上数量最多的海水淡化厂，并且计划将沙特海水淡化公司（SWCC）的17个海水淡化工厂私有化，从而使整个海水淡化市场的50%实现私有化。随着政府继续推进海水淡化市场的多元化计划，将给投资者带来更多的投资机会。此外，政府在过去两年共签署了超过75项水资源和污水处理项目，价值超过20亿里亚尔（5.5亿美元），表明政府兑现了对这一行业的承诺。

投资者还可以得到供水行业的独立监管机构电力和热电联产监管局（ECRA）以及该行业的主要买家沙特水电公司（WEC）的保证。

创新、规模和研究方面的引领者

沙特长期以来一直是供水行业的引领者。通过其久负盛名的公司、先进的研发中心和经验丰富的人才储备，沙特为自己在尖端可持续供水解决方案方面的做法感到自豪。Advanced Water Technology（AWT）公司正在开发世界上第一个太阳能海水淡化厂，不断推动该行业发展。而海水淡化厅（SWCC）研究所也在大力参与各类项目以提高膜技术和海水淡化的生产成本效率。此外，沙特阿美石油公司正在投资领先的供水技术公司（如供水公司OxyMem），使得沙特成为水资源技术进步的核心推动力。

4.  节能

节约和保护能源无疑是全球各国都密切关注的最为紧迫的项目之一。由于沙特的人均用电量非常大，沙特对这一项目尤有雄心。多年来，对公用事业费用进行补贴以及缺乏节能公共激励措施，导致了相当大的电力浪费、电力损耗和过度用电。沙特试图通过提高能源收费，改造老化的公共设施，开展提高节能意识的宣传活动，提出提高能效的方案以及引入支持和执行上述举措的监管机构来打破以往的做法。沙特制定了到2030年实现尽可能低的能耗强度的目标，为此沙特正在推行多项举措。由于新标准将对沙特的所有家庭和企业产生影响，因此该市场的光明前景将提振节能投资者的信心。

沙特是最大的能源消耗国之一，电价不断上涨

沙特是全球15大电力生产国之一，也是该地区一次性能源消耗增长最快的国之一。2016年，沙特人均耗电量达9333千瓦时，在全球前20大电力生产国中位列第三。沙特的全国用电量在过去15年中翻了一番，预计到2030年将再翻一番。经济增长、人均收入增长以及城市化进程的加快是电力需求的主要驱动因素。到2020年，预计需要750亿里亚尔（200亿美元）的投资以满足沙特的短期能源需求，沙特政府承诺长期改善沙特的发电和配电设施。降低能源需求和提高能源效率对于确保电力消费的可持续发展的至关重要，沙特政府正逐步取消能源补贴并提高电价。在过去3年中，电价已提高了两倍，预计未来还将进一步提高。提高用电成本是为了防止浪费，鼓励对支持能源效率的技术、服务和产品的需求。

政府承诺支持发展节能行业

根据“2030年愿景”，沙特政府成立了专门机构对节能行业的发展进行监管。沙特能源效率中心（SEEC）、超级能源服务公司（Super ESCO）和能源服务公司（ESCO）委员会负责通过许可证、测量和核查制度、法律框架和奖励计划的形式引入新的法规和能源标准。这些专门机构将通过认证和培训项目对人力资本进行投资，目的是提升沙特能源行业的竞争力。此外，提高公众的节能意识已提上日程，沙特全国都开展了节能宣传活动，鼓励家庭和企业大力投资节能应用和解决方案，以节约成本，保护国家的能源资源。

建立Super ESCO公司，促进公共设施节能

沙特政府正在组建一家能源管理公司（Super ESCO），对公共设施的能源项目进行管理，支持与新成立的私营能源管理公司采取联合行动。此后，政府将与私营能源管理解决方案提供商合作，以实现节能目标并共担风险。政府已拨出约1.875万亿里亚尔用于支持能效项目的开发和培养传统能源服务公司的能力。沙特正在制定一项计划，为全国26万多个政府和公共设施的改造提供资金和管理。提高保温设施的能源效率可以对能源成本产生显著影响，最多可节省30%的能源。通过应用智能能源标准、提高现有设施的能源效率以及投资于可再生能源，沙特将成为节能领域的一个典范。无论以何种标准衡量，都将给人留下深刻印象。

 

工业与制造业

1.  综述

为实现“2030年愿景”，沙特正在实现经济增长和经济多元化。沙特的工业和制造行业部门更有雄心推动经济多元化。沙特正在建设具有吸引力的生态系统，以推动工业和制造业的发展和增长。这些生态系统包括工业城市、发达的基础设施、高质量的公用设施和完善的物流网络。

2.  食品加工

沙特的食品加工业已很完善，并且在未来几年内将快速增长。国内、地区和国际对沙特食品的需求逐年增加，主要以对海鲜、椰枣和清真食品的需求为主。沙特以其正宗的麦加/麦地那清真食品而闻名，并有潜力将全球4.9万亿里亚尔（1.3万亿美元）的清真市场转为对其有利的市场。沙特的食品加工行业还受益于其完善的生态系统，这一生态系统能够满足高标准和不断增长的市场需求。鉴于沙特食品加工业的已有成绩和利润前景，投资者应对这一行业充满信心。

规模庞大且不断增长的本地和地区市场

沙特的餐饮市场是中东地区规模最大、最具吸引力的市场，市场规模达1690亿里亚尔（450亿美元），未来5年还将以6%的速度继续增长，而且增长还将持续。

沙特人口的增长以及麦加朝觐游客数量的增加推动了这一行业的增长。2016年，沙特餐饮行业产值占GDP的12%，突显了其作为沙特领先行业的重要作用。据报道，沙特平均每个家庭在餐饮上的花费占总支出的18%，相当于GCC消费总支出的60%。2015年，沙特的进口超过了412.5亿里亚尔（110亿美元），这给沙特的餐饮企业带来了巨大的进口替代机会，以满足当地尚未开发的对乳制品、肉类和水果的需求。此外，沙特的餐饮企业很容易进入GCC和中东和北非地区日益增长和供应不足的市场，例如37.5亿里亚尔（10亿美元）的乳制品出口市场。

麦加/麦地那生产正宗清真食品的优势

沙特是伊斯兰教的发祥地，是麦加和麦地那两个圣城的故乡，具有引领全球清真食品市场独有的资质。沙特执行严格的清真食品标准，确保为市场供应最优质和最正宗的食品。目前，全球清真食品市场规模为4.9万亿里亚尔（1.3万亿美元），预计每年将增长12%左右，“麦加/麦地那制造”真宗清真食品的独特优势，为沙特国内的清真食品生产企业提供了很好的出口机会。

沙特的清真食品市场预计将在目前225亿（60亿美元）的规模上实现大幅增长，原因是到麦加朝觐的游客数量大幅增加（从目前的2000万增加到2030年的5000万），以及清真食品在各类食品中比例不断扩大。

丰富的椰枣和水产，出口潜力巨大

沙特的椰枣和水产资源丰富，是天然的出口市场。

椰枣

沙特土壤肥沃，适合种植Ajwa Madinah和Mabroum Sukari椰枣，从而为生产大量优质和独特品种的椰枣提供了绝好的机会。因此，与竞争对手相比，沙特的椰枣具有独特的优势。

据估计，全球每年的椰枣产量约为600多万吨，而沙特每年的产量超过110万吨。沙特以18%的市场份额跻身全球三大椰枣生产国之列。沙特共种植了2500万多棵枣椰树，种植面积达15.7万公顷，种植的椰枣品种超过300种。随着全球需求量的不断增加，沙特椰枣的生产率也将稳步提高。

渔业

目前，沙特正致力于开放水产养殖业，并有望成为世界第一个获得国家一级最佳水产养殖实践认证（BAP）的国家。沙特已制定了雄心勃勃的目标，将通过水产养殖生产的鱼类从2016年的3.8万吨增加到2030年的53万吨。为了实现这一目标，沙特计划寻求私营部门的支持，并在基础设施、研发和市场支持方面投资13亿里亚尔（3.45亿美元）。从本质上讲，沙特有着巨大的出口潜力，可以通过丰富的水产资源和水产养殖业的蓬勃发展，成为主要的鱼类出口国。

虾、鲭鱼和螃蟹在需求中占比最大，沙特民众对海鲜的喜好也有所增加。预计到2030年，在沙特2%的人口复合增长率以及5%的人均消费复合增长率的推动下，沙特国内的水产消费量将以每年8%的速度增长，从目前的310吨增加到865吨。消费需求的显著增加对多种可持续的鱼类养殖方式提出了需求。

沙特的渔业市场蕴藏着大量的机会，可以出口优质海产品。沙特水域天然的鱼类产量可达500万吨。沙特是欧盟认可的海产品出口国，有潜力扩大海产品生产能力并不断拓展出口市场。

完善的行业生态系统

沙特拥有成熟的餐饮行业，这主要是因为沙特具有先进的技术以及高度发达的包装、存储和分销网络。此外，沙特本土丰富的餐饮行业人才储备也是这一行业得到广为认可的原因。沙特餐饮行业的从业人员超过10万人，而且人数还在不断攀升。沙特的冷链设施先进，分布广泛，可以处理越来越多需要冷藏的食物。

与货运代理、仓储和第三方物流相同，沙特的冷链物流市场近几年也出现了显著增长，复合年均增长率达到4%，市场规模从2010年的29亿里亚尔（7.8亿美元）增加到2015年的35.6亿里亚尔（9.5亿美元），预计2020年将达到61亿里亚尔（16.4亿美元）。这主要是因为制药业的积极参与以及对新鲜/加工水果、蔬菜、肉类和乳制品需求的日益增长。沙特的阿尔马莱是全球最大的综合性乳制品公司，拥有22000多名员工，被《福布斯》杂志评委全球创新企业。Al-Rabie是中东和北非地区的主要果汁生产商，声名远扬，出口市场兴旺。

投资者还应注意到，沙特食品药品管理局（SFDA）已为沙特企业制定了高标准，以符合全球最佳实践，并致力于实现“2030年愿景”提出的“确保发展和食品安全”的目标。

3.  建筑材料

由于沙特正在进行多个大型项目的开发，沙特的建筑业得以蓬勃发展。对建筑材料的迫切且不断增长的需求，使得水泥、陶瓷、石材和玻璃的消耗量屡创历史新高。

虽然今天沙特大部分的建筑材料都是进口材料，但沙特正致力于开发尚未开发的潜力，目的是用本国生产的商品取代进口产品。投资沙特建筑材料行业的企业，也可以期待利用GCC市场对建筑材料日益增长的需求，扩大市场出口的潜力。

建材需求不断增长，市场规模大

沙特蓬勃发展的建筑行业推动了沙特建筑材料市场的发展。过去五年，沙特建筑材料的总支出超过1.12万亿里亚尔（3000亿美元），2017年这一支出达到了2，700亿里亚尔（720亿美元），为历史之最。

沙特欣欣向荣的建设项目使沙特成为该地区建筑材料的主要消费国。2016年，仅水泥市场的支出就达到了300亿里亚尔（79亿美元），消耗量为5300万吨，占世界总消费量的1.5%。沙特对陶瓷的需求也很旺盛，达56亿里亚尔（15亿美元），其中，瓷砖和卫生洁具的需求最大，占比分别为70%和20%。沙特石材市场的市值为37.5亿里亚尔（10亿美元），玻璃市场的市值为18.75亿里亚尔（5亿美元）。

预计沙特的建筑材料市场将以每年7%的速度增长，预计到2030年，市值将达到7000亿里亚尔（1860亿美元）。大型建筑项目是建材行业需求增长的最大驱动力，这些大型项目包括新未来（NEOM）项目、红海项目以及“2030年愿景”提出的未来五年将建设的100万个新建住宅项目。

综上所述，沙特对建筑材料的需求越来越大，这一点无论怎么强调都不为过。

替代进口建筑材料的潜力尚未开发

沙特目前正在进口大量的建筑材料，以满足其大规模建设的需要。尽管沙特目前在建筑材料方面严重依赖进口，但大部分建筑材料仍有相当大的潜力实现进口替代。

例如，2016年，大理石需求的90%依靠进口，总支出达12亿里亚尔（3.2亿美元）。尽管沙特的大理石矿藏丰富，但由于开发不足，天然石材大多需要进口。此外，2016年，进口瓷砖在本地需求中的占比也很高，达到70%，总支出达到41.2亿里亚尔（11亿美元）。

随着需求的不断增长，沙特正准备开发本土资源的潜力，并欢迎有意推动这一进程的成熟的投资者提供方案。

对周边市场有着巨大的出口潜力

2017年，GCC建筑市场规模达到6000亿里亚尔（1600亿美元），预计未来五年将以10%的速度增长。凭借沙特独特的战略位置、靠近邻国的区位优势以及世界一流的基础设施，沙特的建筑材料公司有机会进入GCC规模庞大且不断增长的建筑市场。

2016年，沙特企业向GCC出口了大量陶瓷和玻璃制品，总价值分别为2.62亿里亚尔（7000万美元）和5亿里亚尔（1.33亿美元）。

随着沙特开始开发国内建材资源潜力，沙特将形成巨大的出口潜力，能够满足邻近市场不断增长的需求。

完善的行业生态系统

沙特建筑材料行业得益于完善的行业生态系统，包括全面的运输网络、健全的融资体系、富于创新的研发团队以及强大的人才储备。沙特的港口和道路发达，并已计划进行升级改造，这使得建筑材料可在沙特及整个地区市场间实现无缝运输。在融资方面，水泥生产设施的投资者已获得了高达75%的贷款，还款期限最长可达20年。在研发和创新方面，沙特的重点大学建立了强大的研究中心，积极开展建筑材料的研究。如沙特国王大学的混凝土研究和检测卓越中心以及法赫德国王石油与矿业大学的工程研究中心。此外，一些私营企业也已建立了若干研究中心，以促进该行业的发展。

4.  工业与备件

沙特正着手进行历史上最雄心勃勃的基础设施改造，这标志着沙特工业领域变革的开始。沙特的设备和备件需求也将因此创造历史新高，预计到2030年，沙特国内工业设备的支出将达到1万亿里亚尔（2700亿美元）。沙特自然在考虑如何使其本地化行业从这一需求中获益，并提出了促进采购本土生产产品的计划。沙特政府正在向在沙特建立生产基地的投资者提供支持，使这些企业获得巨大的成本优势。此外，整个中东和北非地区对工业设备和备件的需求也在不断增加，为在沙特投资建立的企业提供了机会。

无论您从事的是国防、能源、可再生能源、水资源、石化产品还是为基础设施服务的其他任何行业，沙特都愿意帮助您将梦想变为现实。

经济和工业的增长带动所有工业设备需求的快速增长

沙特是全球最大的工业设备需求国之一，目前的市场规模为560亿里亚尔（150亿美元）。由于沙特计划到2030年前向工业设备投资近1万亿里亚尔（2700亿美元），沙特国内对工业设备的需求有望大幅增长。

沙特“2030年愿景”目标正在推动这一需求的发展。“2030年愿景”目标旨在发展沙特的非石油行业并有效带动一场工业变革。

到2023年，可再生能源的产能将达到9.5吉瓦，这将导致对许多工业设备（如发电机、变压器、水泵、阀门）的需求大幅增加。

同样，海水淡化（年增长率8%）及回用水生产方面的重大增长计划，也将刺激对与水有关的设备（如过滤器、污泥增稠剂）的需求。

重大本地化机会促进了对本土产品的需求

沙特目前80%工业设备和机械的需求依赖进口，进口价值达640亿里亚尔（170亿美元）。这种庞大的需求促使政府及其他市场参与者推出各种内容不同的本地化计划，促进对本土产品的采购，从而大大提高了对本地生产的工业设备的需求。

在创新计划的推动下，沙特将利用其大型国有企业的巨大购买力来促进本地化生产。沙特电力公司、沙特国家海水淡化公司（SWCC）、沙特基础工业公司、沙特国防部（AFED）以及沙特阿美石油公司(IKTVA)牵头，采取了一系列重大举措。

IKTVA：“本地总价值提升计划(In-Kingdom Total Value Add)”是阿美石油公司的本地化旗舰项目。IKTVA旨在推动创造国内价值，目标是到2021年，将70%的商品和服务支出本地化，并使沙特能源行业的产品出口率达到30%。

Nusaned：沙特基础工业公司的开创性举措，目标是到2025年，将工业技术、服务和产品的本地化水平提高到72%。

沙特国家海水淡化公司（SWCC）的本地化计划的目标是，将本地化水平每年提高1%（当前水平为6%），并对供应商在本地化措施方面的合规情况进行审核。

5.  航空航天与国防

沙特是全球最大的国防支出国之一，国防支出在预算中占很大比例。“2030年愿景”阐明了继续投资国防的意向，目标是将50%的军费开支本地化，创造更多的就业机会，提高沙特经济的能力。沙特军事工业公司（SAMI）是政府的主要合同商，正在着手建立长期的合资企业，以促进本地化进程。通过开展有利于推动沙特国内国防建设的合作，通过向国际军工企业提供多种机会分享防务领域的先进技术和知识，这一进程已取得长足的进展。简而言之，沙特正将自己定位为一个军事强国，保护国家的安全和稳定。

全球最大的国防支出国之一

沙特的国防和安全市场是世界上利润最丰厚的市场之一。2017年，沙特在军事方面的支出约为2250亿里亚尔（600亿美元），相当于其总预算的28%，位列世界第四。其中102亿里亚尔（27亿美元）用于建立先进的系统和能力，35亿里亚尔（9.33亿美元）用于军事教育/军事学院，265亿里亚尔（合计71亿美元）用于军事医疗服务。预计未来几年，沙特国防开支的复合年均增长率将达到7.5%，到2022年，将达到3000亿里亚尔（808亿美元）。

如今，安全是沙特一项重大的国家目标，主要涉及国土安全、反恐和网络安全领域。预计未来5年，国土安全市场的复合年均增长率将达到5%，市场规模将从2017年的约970亿里亚尔（258亿美元）增加到2022年的约1250亿里亚尔（333亿美元）。网络安全也已成为一个首要的国防议题。这一市场目前的年增长率为14.5%，预计到2019年，这一市场的规模将增长到130亿里亚尔（35亿美元）以上。

完善的治理结构为军工市场提供保障

沙特政府已采取重大措施支持发展军工合资企业，并确立了进一步发展国防工业的目标。2017年5月，沙特军事工业公司成立，作为沙特政府军工产品和服务的主要承包商以及外国军工企业的本国替代企业支持沙特国防工业本地化。沙特军事工业公司计划与国内外的原始设备制造商建立长期的合资企业。

通过与本土和国际公司在四大业务领域开展合作，沙特军事工业公司的目标是，为沙特国内的空中系统、地面系统、武器和导弹（包括弹药）以及国防电子设备提供产品和服务。

2017年8月，沙特军事工业管理总局成立，负责管理沙特的军事采购以及国防工业研发及技术转让。

致力于国防工业的本地化

根据“2030年愿景”，沙特制定了雄心勃勃的目标，即到2030年，将沙特军事装备的本地化水平由目前的2%提高到50%。对于投资者而言，这无疑是一个具有吸引力的市场。

沙特已开始建立这一行业的部分价值链，如备件、装甲车和基础弹药。近年来，通过合资企业以及顶级外国公司与本土企业之间的合作，本地化进程稳步进行。例如：

在过去十年里，英国BAE系统公司在沙特创造了5000多个高技能工作岗位。

2015年，波音公司、沙特航空工程公司与萨拉姆飞机公司成立合资公司，在沙特设立本土直升机大修公司——沙特旋翼飞机支持中心。

2015年，洛克希德·马丁公司与沙特先进电子公司（Advanced Electronics Company）合作，在沙特国内建立了传感器维护公司。

2016年，西科斯基航空公司与塔克尼亚航空公司签署了一项在沙特国内进行S-70“黑鹰”直升机总装的协议。

然而，沙特的目标是发展具有更高价值、更尖端技术的装备（如军用飞机制造），因此成立军事工业管理总局的目的是对国防工业的本地化进行监督。军事工业管理总局将通过外国军工企业与本地企业之间的合作来促进联合生产、许可生产及知识转移。

研发和伙伴关系促进国防工业系统的建立

通过研发、合作和私营部门参与等方式，沙特国防部门正在建立一个坚实的国防工业系统。沙特军事工业公司已承诺投资60多亿里亚尔（16亿美元）用于研发，目标是到2030年创造4万多个就业岗位。由军事工业管理总局管理和分配国防研发资金、建立新的研发中心。

2017年，洛克希德·马丁公司与阿卜杜勒阿齐兹国王科技城合作，为沙特提供先进制造业的在职培训。此外，2017年，雷神公司与沙特军事工业公司宣布开展战略合作，致力于建立沙特自身的国防、航空航天和安全能力。

 

新兴行业

1.  综述

目前，沙特的一些新兴产业正在兴起。对于本国和外国投资者而言，这些产业都是非常具有吸引力的投资目标，也是推动实现沙特“2030年愿景”重要力量。

沙特正在实施教育制度改革，以提升教育品质、改进教学效果。具体而言，沙特正在着力发展早期儿童教育，完善国家课程体系，并对教师队伍和教育领导者进行培训。此外，沙特还在修改相关立法，为投资者和私营部门参与教育行业铺平道路。

沙特人口增长迅速，人口结构年轻化。政府认识到住宅行业对国民具有重要意义，并采取了完全不同的方法来实现其承诺，具体包括：应用3D打印等新技术，加大预制装配式建筑的使用力度，使用机器人从事建筑工作，采取多项激励措施（如提供资金和分担风险）鼓励私营部门参与。

沙特的金融行业包括银行业、资本市场、保险、金融科技等领域，金融业监管体系符合国际银行监督标准。沙特新近出台的资本市场相关法律，准许券商、资产管理机构以及其他非银行中介机构在沙特开展业务。这些重大举措有助于促进沙特金融业的稳定，使沙特的金融行业与国际主流市场和银行体系接轨。

2.  教育

沙特将教育视为国家的发展的动力，正积极实施开创性措施，为年轻人提供装备最完善、设施最先进的教室。

到2020年，沙特计划为一百多万名学生建造2621所学校，这一GCC最大的教育市场将迎来巨大的发展。随着私营部门的加入和政府限制的放宽，到2023年，沙特教育部门的规模有望扩大一倍以上。沙特政府正举全力支持本地教育市场的发展，教育支出已列为财政预算的第二大支出，位居全球第八。随着数字时代的发展，沙特将利用最先进的技术，对中小学和大学的教室进行改造，使教室变为互动学习中心。

GCC最大的教育市场

无论是基础教育（K-12）还是高等教育领域，沙特教育行业的规模都是GCC国家中最大的。沙特的教育基础设施包括3万多所公立中小学校、25所公立大学、27所私立大学以及大量学院。

沙特基础教育阶段的毛入学率接近75%，幼儿园学生人数近30万，中小学生人数达560万。基础教育阶段之后，沙特高等教育阶段的毛入学率也高于其他GCC成员国（61%）。沙特高等教育市场拥有近12.8万名职业技术教育与培训（TVET）学生和140万普通高校学生。随着入学率的上升和学生人数的增加，教育市场的规模预计将显著扩大。因此，对公共/私立幼儿园、中小学和大学的需求将大幅增加。预计到2020年，幼儿园、小学（1至6年级）、初中（7至9年级）、高中（10至12年级）和高等院校将分别新增入学名额8万、30万、30万、40万和12.5万。

沙特私立教育市场潜力巨大

近年来，沙特教育市场出现了向私营部门转移的现象，私立中小学的年复合增长率为4%，而私立高等院校年的复合增长率则达到了15%。这种趋势主要受以下几个因素的驱动：政府鼓励私营部门在教育改革中发挥重要作用；外籍人口增加（过去10年间年复合增长率达到5%，而同期沙特本国人口的年复合增长率仅为1%）；以及越来越多的沙特人为了让子女接受更好的教育，将子女送到国际学校就读。

按照当前的增长率，预计私立小学（1至6年级）、初中（7至9年级）和高中（10至12年级）将分别新增入学名额7万、2万和6万。

沙特政府制定了宏伟的目标，希望到2020年，将私立学校学生的比例从目前的12%提高到25%。通过“2030年愿景”，沙特致力于提高私营企业对教育领域的参与度。目前，沙特正在制定若干计划，接受私人向教育领域投资，其中一些计划已开始实施。这些计划包括允许外商独资举办教育机构，允许私立学校使用公立教育设施，从而解决了私立教育在资金获取、土地获得，以及基础设施建设许可等方面的难题，进而放宽对教育的层层监管。因此，沙特私立教育市场规模有望从2016年的187.5亿沙特里亚尔（50亿美元）增至2023年的450亿沙特里亚尔（120亿美元）。

政府承诺支持日趋扩大的本地教育市场

根据“2030年愿景”，教育在沙特政府的长期发展计划中占据核心地位。迄今，沙特政府已连续多年将国内教育支出列为预算重点。过去10年间，沙特国内的教育支出已提高了82%。

目前，教育经费是沙特国家预算的第二大开支。2018年，沙特下拨了1920亿沙特里亚尔（510亿美元）用于教育，分别占国家财政和GDP的21%和7%，位居世界第8。这些教育经费用于落实新的项目，并对现有项目进行扩建和改造，其中包括，到2020年，新建2621所学校、对各大学的女子学院进行改造等。

沙特数字化教育新时代

沙特教育部的主要目标是通过教育的数字化转型为师生提供支持。目前，沙特政府已拨付了16亿沙特里亚尔（4.266亿美元）用于转型，转型效果也已开始显现，包括实现无纸化教育、将ICT（信息、通讯和技术）设备引入课堂以及应用在线学习技术等。

第一阶段的无纸化教育已于2017/2018学年启动，150所学校将所有印刷书改为数字书；第二阶段，将有1500多所学校加入这一计划；第三阶段的目标是，到2020年，沙特的3万所学校全部实现无纸化教育。

将ICT引入课堂将改变学生的学习互动模式，实现学生之间以及师生之间的互动。为采用这种模式，沙特已着手进行能力建设，向国外顶尖教育机构派出1000名教师，学习可以传授和复制的经验。沙特的目标是，到2020年，互联网用户的普及率从2016年的63.7%提高到85%，人口密集的城区和其他城区的宽带覆盖率分别达到85%和55%。

2011年，沙特颁布了一项《皇家法令》，启动了在线学习项目。该法令要求建立沙特电子大学（Saudi Electronic University，简称SEU），即一所专门为学生提供硕士、本科以及终身学习课程的远程教育大学（e-university）。

3.  住宅市场

住宅市场需求大，增长快，是政府房地产行业开放战略的核心

未来5年，沙特房地产行业将实现5.3%的复合年均增长率，推动这一行业发展的主要动力包括：

供求之间存在巨大市场缺口；

沙特人口的快速增长（增长率达2.3%，高于全球1.1%的增长水平）；

沙特人口年轻化，其中50%的人口年龄低于30岁，预计将成为住宅的消费群体；

政府划拨560亿沙特里亚尔（150亿美元）专项资金，用于未来5年的住宅建设，这是针对专门领域的大额专项资金之一。

政府承诺提高私营开发商对住宅开发的参与度

沙特政府陆续实施了一系列改革和措施，允许私营开发企业在住宅开发中发挥主要作用。

虽然目前沙特只有10%的住宅单元是由政府批准的房地产开发商所开发，但政府已制定了目标，计划到2020年将这一比例提高到30%。

“Shrakat”是沙特住房部推出的支持开发商的关键项目之一，该项目提供了一揽子有吸引力的激励措施，包括：

降低土地成本：依据项目类型，提供土地成本补贴或免费提供土地；

零成本融资：为符合资质的开发商提供零成本融资，为其提供初期建设资金，并在开发过程中为其提供资金支持；

提高容积率（FAR）：通过提高容积率，允许在合适的地方开发高密度住宅；

回购未售出的住宅：有条件地购买、承诺购买、回购未售出的住宅、促进业主和消费者沟通/联系；

期房（Off-plan）销售及附加服务：通过“Wafi”项目规范期房市场，为开发商提供内部融资渠道；

快速审批通道：建立一站式服务平台“Etmam”，加快新企业设立的所有行政审批；

为促进该行业的进一步发展，政府出台了更多法规。例如，征收“空地（white land）”税，将更多未开发的城市土地推入市场。征收空地税（2.5%），有助于刺激黄金地段空地的开发。

4.  水产养殖业

水产养殖是全球增长最快的食品生产方式之一，预计到2030年，将占到我们食用鱼类的三分之二。目前，沙特正在开发红海沿岸富饶的水域，大力发展水产养殖业。这里的环境和气候条件非常适合各类优质海产品的生产。鉴于当地水产市场增长迅猛，国际市场供不应求，水产养殖业对对投资者非常有吸引力。沙特政府正计划全力发展水产养殖业。这意味着沙特政府需要在水产业基础设施、研发、营销和服务等领域投资13亿沙特里亚尔（3.46亿美元）。此外，为开发这一行业的巨大发展潜力，沙特致力于实现渔业养殖的最高标准。目前沙特水产养殖业的大量投资机会已经存在，最近，沙特又确认红海沿岸的15个新地点作为发展水产养殖的理想地点，未来的投资机会将会更多。

 

有利的环境和气候条件

沙特西部的红海海岸全长2400公里，可直接进入生产优质海产品的富饶水域。这里的水产养殖条件非常理想，水域溶氧量高（7.04毫克/公升），波幅值低（0.5米~1米），盐度范围从35至41ppt（视位置而定）不等。沿岸浮箱深度适中，从20米到50米不等，便于渔场维护。沿岸水温从北向南逐渐增高（从18°C到30°C），非常适合养殖各种鱼类。

简而言之，沙特如此优越的水产养殖环境和气候条件在世界范围内并不多见。

本地市场需求不断增长，出口潜力巨大

沙特当地的海产品市场需求旺盛，到2030年，预计消费量每年增长8%。随着人口增长以及人均消费量的提高，预计到2030年，对海产品的需求将新增55.5万吨。随着水产捕捞业的不断增长以及对进口产品严格的安全规定，水产养殖业将成为沙特海主要的海产品供应来源。

除了满足本地日益增长的消费需求外，沙特的战略位置可使沙特成为服务GCC以及欧洲和亚洲市场的优质海产品出口商。

政府承诺充分开发水产养殖业的潜力

“2030年愿景”要求通过发展水产养殖业，建立安全和战略的粮食储备。根据“2030年愿景”，沙特环境部、水利部和农业部（MEWA）启动了一个专门项目，目标是到2030年，实现水产产量60万吨。这一项目的预算为13亿沙特里亚尔（3.46亿美元），用于投资基础设施，水产研发及市场营销活动，以开发这一行业的潜力。此外，沙特严格的质量和安全保证项目使沙特以其安全、优质的海鲜产品以及符合市场要求的渔场而闻名。

为投资者创造投资机会

沙特拥有2400公里红海海岸线，地理位置独特，水产养殖业价值链上的机遇无处不在。投资者现在正在利用沙特水产养殖业的各种机会，投资饲料加工厂、孵化场、养殖场和加工厂。

沙特政府在对红海沿岸进行了严格的勘探之后，确定了15处适合水产养殖的地点。这些海域均符合渔业部2017年出台的标准（1438 AH），增强了投资者对这个逐步规范的行业的信心。

5.  金融服务业

沙特金融服务业正在为前所未有的增长、改革和私有化做准备。尽管沙特已是全球金融服务业的重要参与者，但政府仍致力于进一步发展这一行业。政府正拨款刺激企业的发展，并减少行政审批环节以鼓励国际投资。沙特的部分重点企业正通过私有化筹集资金。随着“2030年愿景”的成型，全球投资者应对即将到来的机遇感到非常兴奋。

经济领先，有望进一步增长

沙特是目前阿拉伯联盟中最大的经济体，也是唯一跻身G20的阿拉伯国家。沙特的名义GDP达2.4220万亿沙特里亚尔（6460亿美元），这一数字有望大幅增长，预计2030年将达到6.375万亿沙特里亚尔（1.7万亿美元）。

沙特人口为3250万，在所有阿拉伯国家中位居第二，预计每年还将以2.5%的速度增长。年轻的人口结构以及“2030年愿景”的实施，使沙特的GDP增长前景十分明确。

全球领先的金融行业之一

就弹性和资本充足率而言，沙特的银行业是全球最稳健的银行业之一。沙特银行业的资本与资产比率为15%，高于包括美国和德国在内的许多G20国家；沙特的净稳定融资比率达到126%，这意味着沙特拥有可靠的预期资本来抵御债务风险。沙特金融行业总资产占GDP的192%，在全球所有国家中首屈一指。

沙特还是中东、北非和土耳其（MENAT）地区最大的资本市场，债市和股市流动性强。2017年，沙特共有179家上市公司，总市值达1.69万亿（4500亿美元），其中沙特证交所（Tadawul）股票交易额达到8360亿沙特里亚尔（2230亿美元）。沙特的金融行业无疑是全球领先之一。

政府作出保障，进一步加强金融行业

“2030年愿景”提出的一项核心目标是加强沙特金融行业的发展，通过风险投资和私募股权基金，为中小企业提供37.5亿沙特里亚尔（10亿美元）的资助资金。随着沙特政府加快私有化进程，投资沙特资产的外国基金经理将面临巨大的机遇。沙特阿美石油公司的IPO预计单筹资总额就能达到3750亿沙特里亚尔（1000亿美元），为投资者提供了进入全球最大公司之一的大量机会。此外，门槛的降低和审批流程的减少将给金融业的开放带来前所未有的机会。目前沙特财政部是唯一负责向外国银行颁发牌照的部门，部长理事会（Council of Ministers）不再行使这一职权。近期，资本市场管理局修改了合格境外投资者（QFI）框架，放松了资格要求，并开放了二级市场（NOMU）。

沙特证交所采用两个工作日的结算周期，努力将本国股市与全球领先的结算惯例接轨。此举有助于提高投资者的资产安全水平，营造有利于机构投资的环境，以应对未来变化。所有上市公司、银行和保险公司都已采用了国际财务报告准则，从而进一步促进沙特金融行业与全球公认惯例保持一致。

 

采矿及金属业

1.  综述

过去几年，沙特的采矿及金属加工业增长显著。展望未来，该行业增长潜力巨大，符合“2030年愿景”提出的“充分发挥采矿业潜力，为国家经济做贡献”的目标。

沙特正在经历着一场大规模的产业和经济的多元化，这将促进工业机械、电气设备、汽车等资源密集型制造业的发展，从而刺激对金属和矿产品的需求。此外，沙特毗邻中东和北非地区其他国家，便于当地制造商向这些国家出口产品。这种巨大的市场需求，加上沙特丰富的资源，为私营部门投资者创造了重要的投资机会。

2.  采矿及金属业

根据沙特“2030年愿景”，沙特的采矿及金属业正在为快速扩张做准备。随着沙特经济从以从石油和天然气为主转向多元化发展，采矿及金属业的作用将变得越来越重要。

无论是周边其他国家还是沙特本身，对金属和矿产品都有着巨大的市场需求。沙特拥有大量尚未开发的矿藏，将对沙特从石油和天然气经济向多元化经济转型形成很好的补充。

沙特的私营部门正准备进入这一市场。由于外国投资者投资这一行业可以享受很多优惠条件，因而它们很乐意与沙特国内的公司合作。利用当地的公用设施、原材料、供应商、承包商和人才资源的金属和采矿公司将拥有巨大的成本优势。有了政府的承诺和大力支持，投资者可以对沙特采矿及金属业未来的增长充满信心。

金属及矿产品市场需求巨大

沙特拥有大量尚未开发的矿藏储量，价值达4.88万亿里亚尔（1.3万亿美元），其地下黄金储量达2000万盎司。目前，中东和非洲地区的金属和采矿业市场规模达600亿里亚尔（160亿美元），其中沙特占37.9%。

金属及采矿业的发展迅速，截至到目前的复合年均增长率为2.3%，产量的复合年均增长率为1%，2016年产量达到1130万吨。钢铁行业利润最为丰厚，2016年，总收入达176亿里亚尔（47亿美元），占沙特采矿业总收入的75.3%。铝型材的收入紧随其后，2016年总收入达45亿里亚尔（12亿美元）。

此外，由于沙特正在经历经济和工业的增长，因而一些发展中的关键行业对矿产品的需求大幅增加。预计这一行业将继续蓬勃发展。预计未来5年，市场规模复合年均增长率将达到2.9%，到2021年末，市场规模将达270亿里亚尔（72亿美元）。另外，预计未来5年，该行业的产量复合年均增长率将达到1.3%，到2021年末，产量将达到1210万吨。

利用自然资源服务本地及全球市场

沙特幅员辽阔，自然资源丰富，矿产及金属资源超过40种。磷酸盐和钽储量居世界首位。凭借这些资源优势，沙特逐渐成为重要的矿物开采和加工市场。沙特中部和北部地区除了银、锌、铜、镁和高岭土等矿产外，还有大量的铝土矿。沙特是中东地区最大的黄金生产国，预计2018年，黄金产量将达25.6万盎司。这些资源仍未得到充分开发，通过利用和服务这个供应不足的市场，私营部门将获得巨大的投资机会。

满足本地需求的进口替代潜力巨大

目前沙特对金属及矿产品的需求超过了本地供给能力，这意味着国内采矿公司利用进口替代的潜力非常巨大。沙特是世界第四大铜、铝产品净进口国，第五大陶瓷产品净进口国，第十二大碳酸钠净进口国。2016年，沙特进口最多的大宗商品之一是钢铁。矿物/金属资源的供给缺口转化为数十亿美元的本地生产和价值链整合机会。

支持本地生产的巨大成本优势

沙特以具有竞争力的价格为企业提供优质的原材料和公用设施。在沙特本地生产矿产品和金属制品的投资者将获得巨大的成本优势。例如，沙特的铝产品生产成本全球最低（1100美元/吨），磷酸二铵（DAP）的生产成本全球第二低，低于中国、印度等很多国家。主要原因是氨和硫酸的成本低，这对许多行业都有好处。沙特HRC运营成本为1200里亚尔/吨（320美元/吨），明显低于其他主要市场。相对于北美、中国和南亚，沙特的制氮成本也具有竞争优势。

邻近主要进口国

沙特战略位置独特，与主要终端用户市场（中东和北非地区、欧洲和亚洲）接近。例如，印度、巴基斯坦和孟加拉国分别是全球第一、第三和第五大DAP肥料进口国，三国都与沙特非常接近。通过GCC巨大和不断增长的氯化钙市场，沙特也有机会利用规模化经济生产氯化钙。此外，由于亚洲、中东和北非2015年共进口了180万吨的氯酸钠，沙特向亚洲、中东和北非进口国市场出口氯酸钠的机会也很大。

政府的大力支持和承诺，促进了这一行业的发展

沙特“2030年愿景”为采矿业设定了一个目标，即充分发挥采矿业潜力，为国民经济服务。因此，发展采矿业成为沙特的优先要务，被列为是除石油、天然气以及石化产品之外经济多元化的第三大支柱。由于金属及采矿业预计将对经济产生重大有益的影响，“2030年愿景”非常重视该行业的发展。预计到2020年，采矿业对GDP的贡献将增加970亿里亚尔（260亿美元），同时还将新增9万个就业岗位。

沙特政府正通过多个大型项目，大力支持采矿业及金属加工业。这些项目包括一条全长2750公里将扎拉米德（Al-Jalamid）矿区与拉斯黑尔工业城（RIC）的加工厂连接起来的南北铁路。其中拉斯黑尔工业城是一座“世界级金属及矿业城”，拥有综合工业园、港口和端到端的生态系统。沙马尔城包括沙特矿业公司（Maaden）的磷矿扩建工程以及其他世界级的大型加工厂，产能可达16吨/年。另外，沙特政府拟向新成立的采矿企业和工厂投资900多亿里亚尔（250亿美元），用于工业矿石的加工。

因此，未来几年采矿业有望实现显著增长，私营部门的作用也将得到加强，因为沙特政府认为，私营部门的参与对催生和发展相关下游行业不可或缺。沙特最近对矿业法的修订，为外资企业进入这一行业创造了有利条件，让有意投资沙特采矿业的外国公司倍感振奋。更具体地说，修订的矿业法将允许外国公司与沙特本国的国营企业沙特矿业公司（Ma’aden）合作，或者与本地公司组建合资企业。

经验丰富的供应商、承包商和人才库

凭借在石油和天然气以及化工方面的丰富经验，沙特得以发展多样化的生态系统，与采矿及金属加工业的多个方面形成互补。从现有公司采购机械和设备，为采矿及金属业提供了重要的支持，对拥有可转让技能的维护供应商也十分有利。拥有3.5万名员工的沙特基础工业公司（SABIC）以及拥有6000多名员工的沙特矿业公司储备了大量优秀的业界人才。沙特法赫德国王石油矿业大学（KFUPM）以及其他一些教育机构也有能力培养出推动这一行业发展所需要的毕业生。

 

运输物流业

1.  综述

沙特地处亚欧非三大洲多条国际贸交通道的交汇处。沙特“2030年愿景”的目标是将沙特建设成为唯一的地区运输和物流中心，以最大限度地利用其独特的战略地理位置。

沙特政府已在港口、铁路、公路和机场等运输和物流基础设施建设等领域注入了大量资金。为了充分利用这些投资，沙特正在建立一系列新的国际合作，并与私营部门合作，在国内和边境地区建设、改进和连接其基础设施。另外，通过制定各种制度，包括更严格的监管、更精简的流程以及更高效的海关系统，大大提高运输和物流基础设施的绩效。

2.  运输

无论是陆运、海运还是空运，沙特的运输网络都能与全球最完善的运输网络相媲美，这对沙特的企业非常有利。沙特地处亚欧非三大洲交汇处，运输业具有得天独厚的地理优势，可以进入主要的新兴市场和重要的海上通道。沙特的运输业将经历前所未有的改革，使服务水平跃升至一个新台阶。在海运运力和使用量方面，沙特已超过了GCC成员国，随着港口的扩张和技术的改进，沙特的运力还将大大增加。

沙特空运也正在迎来一个新的时代。沙特目前正在建设5座新机场，对吉达、利雅得以及其他17个机场的重大扩建也已开展。陆路运输网络也相当发达，包括数十万公里的公路和数千公里的铁路，这些公路和铁路都将翻新和扩建。无论投资者热衷于投资新的运输模式，还是希望从新的运输模式中获益，这些都是绝佳的机会。

地处繁荣地区的中心

沙特独特的战略位置，使其与全球消费者只隔“一步之遥”。从沙特起飞到大多数欧洲市场通常不超过7小时，从沙特起飞到亚洲通常也只需4小时。全球一半人口生活在距离沙特5小时的飞行航程之内。这种区位优势将沙特与三大洲35亿多潜在消费者组成的区域市场紧密联系了起来。沙特的中心位置也为它提供了在阿拉伯半岛、北非和东非地区的成本优势。大阿拉伯自由贸易区（GAFTA）的国家和阿拉伯半岛国家的成本优势超过10%，这一优势为区域间的货物运输创造了有利条件。

完善的运输基础设施

沙特的陆地面积超过200万平方公里，运输网络发达，在海运、空运和公路运输方面都具有独特优势：

海上运输

沙特拥有中东地区无与伦比的海运网络，年吞吐量接近800万标准集装箱（TEU），每年进出港船只达1.1万艘。该网络包括10个主要的非石油贸易港口、200个码头、216个泊位以及6个主要集装箱港口，这些港口位于东西海运路线的重要交汇处。

每年有2.7亿吨以上的货物通过沙特的海运网络运输，使沙特成为GCC国家中吞吐量最大的海运网络。沙特也是全球增长最快的港口的所在地。位于阿卜杜勒国王经济城（KAEC）的阿卜杜勒国王港，年吞吐量达400万标准集装箱。沙特的港口主导着区域运输市场，90%以上的红海过境贸易和30%的东非过境贸易都是通过这些港口中转。

空运

沙特空运基础设施广泛、高效、健全，包括6个国际机场、9个区域机场和12个国内机场。沙特的三个机场是GCC最繁忙的机场之一。每年经过沙特的乘客达8000万人次，其中大多数由这3个机场运送。沙特与45个国家的81个机场建立了联系，每年承载的全球货运量达120万吨。沙特90%的人口居住在距离最近机场不足2小时车程的地方，使得航空旅行广受欢迎。近年来，沙特机场的客运和货运量增长迅速，2016年，沙特机场运送乘客人数达到8500万人次，同比增长4%；今年以来，航班数量增长了10%，达到71万架次，航空运输总量增加了7%，达到150万吨。

公路运输

沙特拥有全球最大的公路网络之一，道路里程超过20万公里，其中6.6万公里与主要城市、铁路、港口和机场相连。这一庞大并快速发展的陆路运输网络包括了5000公里高速公路和总计6000公里的桥梁，为乘客和货物进出沙特提供了多元的运输手段。

政府致力于发展运输业

经济增长、人口成熟以及城市化进程的加速，都促使沙特加大对运输业的投资力度，包括引入地铁和公共汽车等城市交通系统，以及引入货运和高速铁路等城际运输网络。其投资目标是利用巨大的开发潜力将沙特打造成全球物流中心。

沙特政府正全力发展运输业，并为此拨出了大量资金，这是刺激增长的必要前提。因此，沙特2018年度的预算中，基础设施和交通预算支出占到了86%，从290亿里亚尔（77亿美元）增加到540亿里亚尔（144亿美元）。

此外，2016至2020年，沙特计划投入2亿里亚尔（5330万美元）用于改善铁路货运能力，另投入3000万里亚尔（800万美元）用于改造铁路网络。此外交通部已拨出1.74亿里亚尔（4640万美元）用于改善港口效率，具体目标是将集装箱在港口海关的通关时间从14天降至5天。

重大扩张计划已经展开

在沙特不同的垂直运输领域，多个扩张计划正在进行中：

空运

沙特的航空运输业蓬勃发展，并且正在经历全面的改善，这为投资者提供了极好的投资机会。吉达的阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场扩建项目已经展开，目标是到2025年，接待游客4300万人次，到2035年，接待游客8000万人次。利雅得的哈立德国王国际机场也在扩建之中，目标是每年接待游客2500万人次。此外，沙特还正在塔伊夫、吉赞、Qunfudah、Farsan和纳季兰5省新建5座新机场，并对吉达、艾卜哈、阿拉、哈伊勒、阿哈萨、延布、卡西姆、Wadi Al Dawasir、艾尔卡利雅、拉夫哈、焦夫、拉伊德、凯苏马、沙鲁拉、沃尔赫和巴哈现有航站楼进行扩建。

铁路运输

沙特政府目前正在向3个大型项目投资937.5亿里亚尔（250亿美元），这是沙特政府3900公里铁路扩建计划的一部分。南北铁路项目是该地区最大的铁路工程，从首都利雅得（位于沙特西北部）延伸至边境城市哈迪赛（Al Haditha，靠近约旦边境），全长2400公里。该项目将耗资131亿里亚尔（35亿美元），建成投入使用后，预计每年可运送400万吨货物和200万名乘客。

目前，连接麦加和麦地那的哈拉曼高速铁路项目也在建设中，该项目预计需要投资562.5亿里亚尔（150亿美元）。建成后，这条全长450公里的铁路将把两个城市之间的交通时间缩短至2个小时。它还将经过吉达和拉比格（Rabigh），并将吉达到麦加的旅程缩短至半小时。

第三个主要的铁路项目是沙特陆桥项目（Saudi Land bridge Project），这个项目首次将红海和阿拉伯湾直接联系起来。这一提案令人印象深刻，其中包括计划在利雅得和吉达之间修建950公里的铁路线，以及在达曼（Dammam）和朱拜勒（Jubail）之间另建一条115公里的铁路线，项目总投资262.5亿里亚尔（70亿美元）。除上述大型项目外，沙特政府还计划到2030年增加1万公里的铁路和地铁轨道。

海运

为提高港口吞吐量并实现基础设施的现代化，沙特政府正在大举投资港口。投资总规模达60亿里亚尔（16亿美元）的几个项目已在建设中，目的是将沙特海运打造成为全球技术最先进、功能最完善的海运网络之一，以此促进海运业的发展。沙特港务局已拨款300亿里亚尔（80亿美元）作为战略投资，对所有港口的装备和设施进行现代化改造。

据估计，沙特仍有价值10亿里亚尔（2.66亿美元）的项目有待拨付，投资者应密切关注这一领域。

公路运输

沙特陆路运输网络规模大，发展迅速，为向内陆运送乘客和货物提供了综合手段。由于该地区工业活动的增加以及电子商务的扩张，陆路运输有望蓬勃发展。

根据目前的发展计划，沙特已拨出一大笔资金用于道路的建设和改造，特别是交通繁忙的市中心道路、十字路口以及桥梁的建设和改造。沙特计划新建3500多公里公路，包括284条连接全国主要城市中心的高速公路。几个宏伟的项目已开始成形，例如位于吉达20公里处的Obhur Creek大桥的设计与建造，计划建设8车道的公路、人行道以及双轨轨道交通线。另一项宏伟的工程是72公里长、双向4车道的麦加—吉达高速公路，目的是缓解朝圣带来的交通压力。沙特公路项目进展如火如荼，而且没有减少的迹象，计划在2020年开始的下一个发展阶段，再建设2200公里的公路。

随着陆路运输网络的扩展，新机会也应运而生，之前身处偏僻或偏远地区的企业，与外界的联系也变得唾手可及。

私营部门在运输行业的关键作用

沙特政府决心在推动经济多元化的过程中，加大私营部门的作用。鼓励私营企业与政府合作开发沙特的运输基础设施。特别鼓励私营企业与政府合作运营港口、机场及其相关供应链。此外，沙特政府正在寻求通过PPP方式为几个关键项目筹集资金。与此同时，沙特正在准备将一些公共交通设施全面私有化。沙特政府的目标是，到2020年，私营企业参与开发和运营的公路、铁路网和港口至少分别达到5%、50%和70%。

目前，一些由私营企业大力参与的项目和计划已经展开，其中包括沙特本拉登集团（Saudi Binladen Group）和巴黎航空运输公司（Aéroports de Paris Management）之间达成的阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场朝觐航站楼（Hajj terminal）20年建设-运营-移交协议。

渴望参与沙特运输业发展的国内外企业会有大量的投资机会。

3.  物流

在物流和国际贸易方面，沙特在世界上占有一个非常独特的地理位置。它位于三大洲之间，在亚欧贸易以及通过阿拉伯半岛配送货物方面具有独特优势。

毋庸置疑，沙特是拥有GCC最大物流市场的货运商。这个市场一直以每年5%的速度增长，并保持着乐观的前景。沙特的物流基础设施也很完善，而且具备蓬勃发展的条件：中东最大的海运网络，全球最大的公路网络之一，即将开放的一流工业城市枢纽系统。

简单地说，沙特的物流市场潜力在全球占有绝对优势。

有利的战略地理位置

沙特的地理位置最适合在阿拉伯半岛、黎凡特和东非境内配送货物；沙特拥有6.47亿消费者，GDP达9万亿里亚尔（2.413万亿美元）。此外，沙特还地处亚欧贸易航线，每年有12%的全球集装箱贸易都要通过该航线。

区域市场大，发展前景好

沙特的物流市场价值达675亿里亚尔（180亿美元），是GCC成员国中最大的，占GCC物流市场的55%，在新兴市场中排名第三。它也是全球增长最快的物流行业之一，预计到2020年，将达近940亿里亚尔（250亿美元）。

货运代理

预计到2020年，沙特货运代理市场的复合年均增长率将继续保持在6.4%的水平，市场规模将达到712.5亿里亚尔（190亿美元）。这种激增是由于外籍人口的增加，燃料价格的上涨，工业化的加速以及电子商务行业的发展所致。

货运业务是沙特物流市场增长的最大贡献者，从2010年到2015年，其市场规模已从400亿里亚尔（106亿美元）增加到521亿里亚尔（139亿美元）。海运货运作为主要运输方式，占到262.5亿里亚尔（70亿美元）。

第三方物流（3PL）

第三方物流需求的增长主要由原因是：沙特与其他国家的贸易关系正在改善，他国对与沙特进行进出口贸易的兴趣显著增加；外国直接投资（尤其是石油和天然气）的大量流入也为第三方物流供应商提供了更多的机会，同时也将扩大工业活动，刺激对供应链管理服务的需求。

2010年至2015年，沙特物流市场的第三方物流市场显著增长，复合年均增长率增长了26.6%（全球增长率为7.5%），总价值达到30亿里亚尔（8亿美元）。预计到2020年，复合年均增长率将达到22%，总价值将达到82.5亿里亚尔（22亿美元）。

仓储

与货运、冷链和第三方物流相同，预计到2020年，沙特的仓储市场将继续保持9%的复合年均增长率，市场规模将达到157.5亿里亚尔（42亿美元）。由于沙特制造业活动的增加、国际贸易的迅速发展、国内消费的增长以及准入门槛的降低，这一领域的增长有望实现。

近年来，沙特仓储业也取得了长足的增长，市场规模从2010年的71亿里亚尔（19亿美元），增长到2015年的101.2亿里亚尔（27亿美元）。工业/零售仓储在这一领域处于领先地位，收入为41亿里亚尔（11亿美元）。集装箱货物集散站/内陆集装箱场站紧随其后，为37.5亿里亚尔（10亿美元），此外，冷藏库设施实现营收22.5亿里亚尔（6亿美元）。

冷链

近年来，沙特的物流冷链市场与其他市场一样，也实现了大幅增长，市场规模从2010年的29.2亿里亚尔（7.8亿美元），增长到2015年的36.5亿里亚尔（9.5亿美元），复合年均增长率达到4%。由于制药业的积极参与以及对新鲜/加工果蔬、肉类和乳制品的需求不断增加，到2020年，沙特冷链市场规模有望达到61.5亿里亚尔（16.4亿美元）。

政府力促物流业发展

沙特物流基础设施完善，设备先进，目前正在进行现代化升级改造，以适应迅速扩大的市场。沙特政府为促进该行业的发展做出了巨大努力，不仅实行了监管改革，还对物流基础设施进行了大规模投资。

沙特政府已宣布计划投资1125亿里亚尔（300亿美元），对基础设施进行升级改造，目的是保持沙特港的全球竞争力。沙特政府已拨出1590亿里亚尔（424亿美元）兴建沙特首个私营港口“阿卜杜勒国王港口”。预计到2020年，该港口的吞吐量将达到2000万个标准集装箱。沙特还将投资3375亿里亚尔（900亿美元）发展其庞大的公路和铁路基础设施。

 

旅游、文化和娱乐

1.  综述

娱乐业方面，“2030年愿景”的目标是将沙特民众的家庭娱乐支出从2.9%提高到6.0%，这也将推动一个300亿里亚尔的市场。实现这一目标，需要提供一流的娱乐体验，推出新的娱乐设施，举办世界级的活动和节日。

旅游业方面，“2030年愿景”的目标是打造国际最高标准的旅游景点，优化旅客签证发放流程，开发沙特的历史和文化遗产。沙特计划将在联合国教科文组织遗产名录注册的沙特的文化遗产数量增加一倍以上。

2.  娱乐、文化和体育

沙特的“2030年愿景”计划通过鼓励发展充满活力的社会而开辟新的发展领域。为了组织、发展和领导娱乐产业，沙特已成立了监管部门，为沙特人民提供令人兴奋的娱乐节目和量身定制的体验。虽然目前该市场仍然处于增长的早期阶段，但仍有可能在满足沙特年轻人的艺术追求方面取得巨大进展。

行业潜力大

沙特是中东地区人口最多的国家之一，目前本国公民加外籍人口已超过3200万人，而且人口还在以2.5%的速度稳定增长。沙特约有半数居民的年龄小于30岁，他们对娱乐、文化和体育有着浓厚的兴趣。

沙特每年约有960万人出国休闲旅行，这一支出约占他们娱乐预算的80%。这一数字每年约为210亿里亚尔（56亿美元），反映了现代社会的娱乐需要。沙特的设想是，未来沙特民众能够从国内的文化活动和体育赛事中寻求娱乐。

投资机会众多

沙特政府致力于通过制定明确的规章制度，来推动娱乐、文化和体育事业的发展。沙特确立了雄心勃勃的目标，即截至2030年，为大众提供符合全球标准的综合性服务。沙特同时还认识到，在基础设施开发、活动运营、内容构建和能力建设等领域，私营部门的参与是关键。这一行业的发展也将带动食品饮料、零售、物流、旅游和住宿等一系列辅助性服务的发展，从而为私营部门创造更多的投资机会。

3.  旅游业

想象一下，一个财力充裕的国家，将其原始风景变成了设计精巧、最先进的旅游目的地。这个国家就是沙特。沙特对国内和国际旅游业的需求不断增长，正在经历着世界上有史以来最大的转变之一。放宽移民政策和发展旅游基础设施只是沙特促进旅游业发展的多项措施之一。沙特还在促进本国的私人投资，大力开发现有和即将推出的旅游景点，并对其交通基础设施进行大规模扩建。随着未来10年沙特旅游业的投资增加到2000亿里亚尔（540亿美元）以上，沙特希望到2030年成为一个重要的旅游目的地。

沙特的旅游业需求大，发展迅速

沙特旅游业发展迅猛，主要表现为入境国际游客数量激增，国内旅游业增长显著。2016年，沙特接待了1900多万来自世界各地的入境游客。自2010年以来，这一数字一直保持着10%的复合年均增长率，其中宗教旅游约占入境游客总数的45%。沙特的国内旅游业也呈现出显著增长趋势，自2010年以来，复合年均增长率一直保持在14%的水平，2016年国内旅游人数增至5000万。

除了入境游客和国内游客数量的增加外，沙特的旅游消费也有了显著增长。2016年，入境游客的消费支出达到940亿里亚尔（250亿美元）。比2010年增长了24%。此外，2010年以来，国内旅游消费总额的复合年均增长率增长了9%，2016年达到536亿里亚尔（143亿美元），比2015年增长了11%。

因此，沙特目前的GDP位居全球前20位，旅游业对GDP的贡献为2240亿里亚尔（597亿美元）。预计到2027年，这一数字还将以年均4.7%的速度增长，总额将达到4120亿里亚尔（1100亿美元），将占沙特GDP的11.1%。

政府全力支持旅游业的发展

根据沙特提出的“摆脱对石油和天然气的依赖，实现经济多元化”的愿景目标，沙特正在通过实施几项关键性的变革来释放旅游业的潜力，以优化沙特的旅游生态系统。沙特首次于2018年第二季度开始发放旅游签证。此外，沙特正在投资开发旅游基础设施，首先将在吉达新建一座国际机场，这一机场将能够接待游客1亿人次。

沙特还在通过“卡夫拉计划”（Kafalah program）和延长土地租赁期限，促进在该国的私人投资。“卡夫拉计划”将为旅游项目的贷款提供担保，最高担保额可达15亿里亚尔（4亿美元），而延长土地租赁期限计划，将允许投资超过2000万里亚尔（533万美元）的企业将土地租期延长至50年，而不是原来的15年或20年。

2016年，沙特旅游业吸引投资1072亿里亚尔（286亿美元），是全球旅游业资本投资平均水平的6倍。预计2017年投资将增长9.8%，未来10年将增长5.5%，达到2000亿里亚尔（540亿美元）。这些投资的目标是将依照国际最高标准，用于筹备和开发名胜古迹及历史/文化遗产景点。

丰富的文化遗产和标志性景观

沙特地形多样，风景各异。其传奇的历史、丰富的文化以及对伊斯兰教的重要意义，使沙特成为全球游客最多的国家之一。除了列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的阿迪利亚、玛甸沙勒、贾布·乌姆·辛曼（Jabal Umm Sinman）和吉达（阿巴拉德）外，沙特境内还有4000处列入保护的考古遗址。

阿迪利亚历史遗迹是位于利雅得瓦迪哈尼法河河畔的绿洲，它是沙特王室的原址，并于2010年被联合国教科文组织列为文化遗产。玛甸沙勒是位于麦地那欧拉地区的考古遗址，2008年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这个遗址的大部分遗迹是公元一世纪的纳巴泰王国所留下的。2015年，哈伊勒地区（Hail）附近的贾布·乌姆·辛曼（Jabal Umm Sinman）的岩石艺术遗址被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这个遗址可追溯到一万年前，展示了古代阿拉伯人留下的艺术。吉达古城（Al-Balad）又称“麦加之门”，是公元7世纪印度洋贸易航线上的主要港口，货物由此运往麦加。2014年，这个遗址被联合国教科文组织列为世界文化遗产。沙特将大力开发联合国教科文组织世界文化遗产，以将其基础设施水平提高到国际最高标准。

正在开发的大型旅游景点

除了上述主要变化外，政府还确定了几个旨在建立和发展旅游业的项目。

新未来（Neom）项目是沙特斥资1.9万亿里亚尔（5000亿美元）在塔布克省（Tabuk）规划的一座超级城市。它坐落于沙特、埃及和约旦三国交汇处，占地面积2.65万平方公里，是全球首个私人投资建设的城市。游客将在这里享受到游览真正一流城市的体验。

位于麦地那省的联合国教科文组织世界文化遗产欧拉将经历转型发展。塔布克省50个未被开发的红海岛屿也将列入特大型沿海开发项目。这一发展将改变一个曾被许多人认为是世界上最后的自然宝藏之一的地方。

奥卡兹市（Okaz City）也被认为是发展旅游业的理想场所。它是一处文化和遗产绿洲，具有高端的、综合性的休闲、娱乐、会议、商务和住宿设施。对于寻求娱乐、文化和体育活动的游客来说，距离利雅得40公里、占地面积334平方公里的Qiddiya能够满足其所有需求。

位于麦地那省的白色海角（White Cape）正在被开发成一个常年海滨度假胜地，提供高档的休闲、健康和娱乐设施。

位于吉赞省的法拉桑群岛（Farasan Islands），是一个由红海中的84个珊瑚岛组成的群岛，目前正在被开发成一个滨海保护区生态旅游目的地。

阿西尔省艾卜哈市（Abha）附近的Jabal Sawda地区也在为接待游客做准备。该地区地处高原，雨量比沙特全国其他地区都多，境内有全国最高的山峰（高达3000米）。

最后，位于沙特东海岸的阿凯尔（Al Uqair）正在开发，主要提供针对国内游客的海滨活动。

毫无疑问，这些项目将是将沙特转变为全球一流旅游中心所采取的许多前所未有举措中的第一批项目。

 

沙特投资总局

 

根据沙特提出的争当推动高质量投资、促进可持续发展先锋的愿景，沙特投资总局（SAGIA）负责跟踪和评估投资绩效，为投资者排忧解难，开展研究，并起草行政计划以刺激国内投资。

沙特投资总局是按照部长理事会决议而成立的机构，它的目标是，通过帮助吸引外国投资，为沙特经济多元化服务，来维持对沙特的外来投资。

沙特投资管理总局发挥自身职能，以改善投资环境，强化支持结构。它还寻求通过其人力资源、有效的伙伴关系和与投资者的持续互动，不断提高服务水平。

根据沙特“2030年愿景”及“2020年国家转型计划”的内容，沙特投资总局通过设立集聚了政府投资实体的商务中心，为投资者提供差异化的服务。该机构还致力于采取各种措施，吸引有前途的行业的大公司到沙特投资。此外，该机构还迅速实施了一项以改善投资环境、发展国内商业和利用其全球竞争力为中心的计划，并在地方和国际层面组织投资论坛和会议。

 

沙特投资总局的联系方式：

利雅得（总部）

地址：Imam Saud bin Abdul Aziz bin Mohammed Road after the intersection of Al-Takhasusi Street to the west

免费电话：8002449990

楼号：3912

附加楼号：6229

邮编：12382