近年来，非洲国家电子商务发展迅速，成为新的经济增长点。有关统计报告显示，2022年非洲电子商务营业额约325亿美元，预计到2027年这一数额将升至近600亿美元。地区电子商务消费者人数预计将从2022年的3.88亿人增加到2027年的6.1亿人。一批中国跨境电商纷纷布局非洲市场，有的已初步占据市场有利地位。调研发现，当地营商环境快速变化，一些新情况正在对中国在非跨境电商形成影响。
中国跨境电商加速出海非洲
市场分析机构data.ai最新发布《2024移动市场报告》显示，全球购物类App渗透率排行中有多家中国电商上榜，亚马逊位列第一，紧跟在它后面的是中国的电商SHEIN（希音）、Aliexpress（阿里巴巴旗下全球速卖通）和TEMU（拼多多旗下电商品台）。
SHEIN于2020年进入南非市场。南非市场研究基金会今年5月发布的2021年至2023年相关调查报告显示，SHEIN在南非在线服装购物领域占据主导地位，在女装、男装和儿童服装三大类别中均排名第一，市场份额至少是第二名的2倍。Temu于今年1月进入南非市场后快速增长，其移动应用程序在苹果和谷歌应用商店跻身免费应用程序前3名。与SHEIN类似，Temu在南非的产品涵盖服装、家居、电子产品等品类，其中几美元的上衣短裤等低价服装以及小型电子产品深受消费者欢迎。凭借物美价廉的商品以及减免运费、20天送货送积分等措施，SHEIN和Temu迅速抢占南非低价服装及日用百货市场。
在肯尼亚，Kilimall作为一家从非洲起家的中国电商平台，走出了独特的本土化发展道路，已成为一家深耕中非贸易领域的平台类企业。2023年，该平台上的非洲本地卖家数量2000余家，同比增长50%；中国卖家6000余家，增长60%；现有注册用户1000多万，增长20%。Kilimall的业务主要在肯尼亚，占其全部业务的80%以上，最近开始进入坦桑尼亚和乌干达市场。根据当地市场研究机构统计，Kilimall在肯尼亚已实现市场领先。“本地化是我们从一开始就坚持的战略。我们在非洲不仅是做生意，更要让当地人真正参与到电商的全产业链中，切实享受数字经济带来的红利。”Kilimall联合创始人谢斌说。
除了大的电商平台，一大批中小跨境电商近年来也依托“全托管”业务模式实现加速出海。针对当前对外贸易及物流存在的困难，跨境电商平台为中小商家提供包括网站引流、跨境物流、知识产权等在内的一站式服务，简化出海流程，降低外贸门槛。速卖通商家、佛山市顺德区杰苧家具有限公司总经理黄凯说，现在数字化“出海”门槛真不高了，“有货就能做外贸”。他从不懂英语、不懂业务、没有渠道，到把店做到行业排名前三、月均销售额300万元，只用了半年。
当地新规给中国电商带来挑战
近几年南非的电商规模增长较快，吸引了众多全球电商巨头的目光。南非税务局日前宣布，从今年7月1日起，对所有进口的服装包裹征收45%的进口关税和15%的增值税。此间舆论认为，这将对以低价优势抢占南非市场的SHEIN和Temu未来发展带来挑战。消费者是否愿意为这部分税费买单，还是会转向其他本土电商平台，仍有待观察。
南非服装零售行业人士表示支持政府的这一做法，认为这将有助于平衡市场竞争环境。南非大型服装零售商Foshini集团称，这一举措将对本地产业产生积极影响，包括促进本地生产和创造就业机会。Temu表示，对南非政府“任何符合消费者利益的政策调整”持开放态度。“只要这些政策是公平的，它们就不会影响竞争性商业动态的结果。”
南非快递包裹协会首席执行官加里·马歇尔对南非政府相关增税决定表示担忧，他认为这对贫困消费者和快递等行业是一个沉重打击。据他介绍，南非快递行业每天约有10万个包裹入关，其中约40%来自SHEIN和Temu。还有分析认为，提高征税只会使大型零售商收益，而将损害依靠SHEIN和Temu等进口低价产品并在本地市场销售的中小企业利益。目前，有关方面正发起请愿书，已有近2万人签名，希望南非税务部门重新考虑增税决定。
东非共同体（EAC）也实施了新的共同对外关税。新版进口关税生效后，东非各国的多数商品将面临不同程度的涨价，这无疑会增加跨境电商的成本。根据新版法案，多种农产品、日用消费品、油类制品、汽车、重型机械等都将迎来涨价。Kilimall副总裁吴米香认为，新规将进一步利好本地制造业，中国在非跨境电商宜提早调整布局，可多考察本地供应商以降低成本。
非洲市场认知逐渐成熟孕育新机
数据显示，肯尼亚、埃及、南非、尼日利亚、乌干达、加纳、刚果（金）等多个非洲国家的电子商务交易额以年均20%以上的速度增长。数据统计网站Statista的最新数据表明，2023年埃及电商渗透率为55.37%，居非洲国家首位；南非电商渗透率为49.36%，排名第二；其后是肯尼亚、尼日利亚和摩洛哥等国。该网站预计，未来几年，非洲国家电商渗透率将继续大幅增长，到2027年，埃及电商渗透率预计升至70.13%，肯尼亚和南非的电商渗透率将达到63.86%和59.69%。
随着电商蓬勃发展，新的电商平台不断涌现。据“非洲新闻网”报道，非洲已有数百家电商平台。以总部位于尼日利亚的电商平台Jumia为例，其业务已拓展到10多个非洲国家，平均每月访问量超过3500万，位居非洲电商平台榜首。该平台还推出了食品配送业务，并通过自建物流平台向第三方企业提供综合物流服务。南非规模最大电商平台Takealot的月访问量超过1000万，而且在南非各地设有配送中心和取货点，大大方便了卖家配送和消费者收货。该平台还大力投资建设仓库和配送中心，着力提升物流服务，推出了一小时送货上门服务。肯尼亚推出的电子商务平台Copia重点面向中低收入消费群体，顾客已经超过400万人。
非洲电商业务的迅速发展，对物流等配套行业提出了更多需求。埃塞俄比亚航空集团近日宣布，位于首都亚的斯亚贝巴博莱国际机场的电商物流中心正式落成，这是非洲第一个电商物流中心，耗资5500万美元，占地1.5万平方米，每年可处理货物15万吨，可为提供货物合并、拆分、分拣、重新包装和贴标等一站式服务。
电商的蓬勃发展也带动了传统供应链和商业模式的变革。例如，肯尼亚的食品公司直接从农民手中采购新鲜农产品，向城市农产品零售商直接供货；埃及的电商平台将食品和杂货零售商与供应商联系起来，减少了中间环节。
吴米香认为，在非洲，电子商务仅占整体零售的1%左右，蓬勃发展的本土电商起到了很好的市场效果，让更多的消费者习惯和信赖这种新的购物模式，摊薄了中国跨境电商的市场开拓成本，相应的基础设施配置将逐步完善，这将长期利好中国跨境电商企业在非洲的发展。
